• البنك يتولى دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار.. ويشارك كأمين حفظ

أعلن بنك قناة السويس نجاحه في إدارة وترتيب وترويج صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه لصالح شركة جميل للتمويل ش.م.م.، في إطار مواصلة البنك دعم الشركات وتوفير حلول تمويلية متنوعة من خلال أدوات سوق المال.

وشارك بنك قناة السويس، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، في تنفيذ الإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق، بضمان محفظة محالة من شركة جميل للتمويل.

بنك قناة السويس مديرًا للإصدار ومستشارًا ماليًا

وتولى بنك قناة السويس دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار، إلى جانب قيامه بدور أمين الحفظ ضمن الصفقة، بما يعكس تنوع الخدمات الاستثمارية والمالية التي يقدمها البنك في سوق المال المصري.

ويبلغ حجم الإصدار 318 مليون جنيه، وهو مضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود تمويل استهلاكي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 396 مليون جنيه، محالة من شركة جميل للتمويل.

شريحتان لسندات التوريق

ويتكون الإصدار من شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه لمدة 24 شهرًا.

وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A من شركة «ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين».

مشاركة مؤسسات مالية ومستشارين في الإصدار

وشهدت الصفقة مشاركة عدد من المؤسسات المالية والاستشارية، حيث قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور ضمان تغطية الاكتتاب، بينما تولى البنك العربي دور متلقي الاكتتاب.

كما قام مكتب دريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار مهام مراقب الحسابات.

ويعكس نجاح بنك قناة السويس في تنفيذ الصفقة قدرته على توظيف خبراته في مجالات أسواق المال وترتيب إصدارات أدوات الدين، بما يدعم الشركات في تنويع مصادر التمويل والاستفادة من آليات سوق المال المصري.